Sander, un marchand ruiné, et son serviteur Ali sont surpris par l'orage. Ils s'invitent dans un château mystérieux. Ce château appartient à une Bête qui les menace de mort. Ils ne seront épargnés et libérés que si l'une des trois filles de Sander vient volontairement prendre leur place.
Une des filles, la Belle, décide de se sacrifier.
Après avoir rencontré l'horrible créature, elle découvre que, sous son apparence monstrueuse, la Bête cache une grandeur d'âme.
Autorisée à revoir librement son père pour la dernière fois, la Belle tente, sans succès, de le convaincre de changer son regard sur la Bête.
Malgré toutes les mises en garde de son père, la Belle revient auprès du monstre pour lequel elle éprouve maintenant de profonds sentiments. La Bête, libérée par cet amour d'un sortilège qu'il subissait, retrouve son aspect de prince charmant. Tous sont réunis pour leur mariage.